1Intro
2고백
3잔소리
4덩덕쿵(retire)
5What's Going On
6Let's Go (Feat. sixpoint from KOD)
7It's Alright (Feat. Brown Eyed Soul, 개리 from 리쌍, 전제덕)
8시큰둥 (funk the world) (Feat. 이적)
9너나 잘하세요 (f you) (Feat. Tiger JK , Juvie Train from Bugakingz)
10Skit
11서커스
12Love (Feat. t , 권기범)
13지구위에서 (Feat. Paloalto)
14그림자
15나쁜 소식 (Bad News) (Feat. BMK)
16Bonus Track - 덩덕쿵(retire) (Feat. P-type, The Quiet)
17Bonus Track - Sad Cafe (Fractal RoboticDuo Remix)
북향
Taxi Driver
Double Dynamite
Enlightened
Heartbreaker
Last Days
1피리 부는 사나이
2북향
3Outro
4My World (feat. Yankie of TBNY)
5우리는 바보 (Shake ya 엉덩 to da 이)
6Ring My Bell
7불면증 (feat. 바비 김)
8무인도 (feat. Lazy)
9비극 Part 1 ( feat. K.O.D)
10Superstar (Behind The Scene)
