1A táncról, aratásról („ríkatozások” – N. A., F. J. és Lovász Anna)
2De szeretnék az erdőbe fa lenni (N. A. és F. J.)
3Falu végén van egy kis házacska (beszélgetéssel – N. A.)
4Szabó Gyula Horvát Jolánt szereti (Eltiltott szerelmesek balladája – F. J.)
5Seprik az erdei utat (Katonakísérő – F. J.)
6Pajzán rikoltozások (L. A.)
7Alszik a baba (Altató – F. J.)
8Bemondás (Papp András)
9Bemondás (N. A. és F. J.)
10Bádogozzák a visai templomot (F. J.)
11Bogár Imre balladája (N. A. és F. J.)
12Amott kerekedik egy fekete felhő (Nagy Amália)
13Rózsa Sándor balladája (N. A. és F. J.)
14Hajnallik, hajnallik (Megöltek egy legényt – F. J.)
15Elindult már József (Karácsonyi kánta és köszöntő)
16Száradj el bokor hegytetőn (N. A.)
17Utra Mari (A gyermekgyilkos anya balladája)
18Homlódi Zsuzsánna (A megesett lány balladája)
19A Gecsemáni kertje (Karácsonyi kánta)
20Tollas Erzsi balladája (A halálra táncoltatott lány – N. A)
21De szeretnék az erdőbe fa lenni (beszélgetéssel)
22A kántálásról
23Jó reggelt, jó reggelt (Field recording)
24Tollas Erzsi balladája (Fodor Juliska)
25Katonakísérő
26Amott kerekedik egy fekete felhő (Papp András)
27Seprik az erdei utat (Katonakísérő)
28Egy pár – Cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű csárdás
29Nincsen pénzem (Papp András nótája)
30Lassú cigánytánc és szökős
31Tele van a temető árka vízzel
32Jó reggelt, jó reggelt
33Ritka magyar
34Nem zörög a levél
35Utra Mari balladája
36Korcsos és sűrű magyar
Herczku Ágnes, Novák Péter (Lackfi János)
Hozomány (Erdélyi népzene régen és most)
1Korcsos és sűrű magyar
2Utra Mari balladája
3Nem zörög a levél
4Ritka magyar
5Jó reggelt, jó reggelt
6Semmidal
7Esti Áldozat
8Tele van a temető árka vízzel
9Lassú cigánytánc és szökős
10Nincsen pénzem (Papp András nótája)