Valsa do Amor de Nós Dois (feat. Elza Laranjeira)

1Coisa Mais Linda (feat. Carlos Lyra)

2Lamento No Morro (feat. Luiz Bonfá)

3O Nosso Amor

4Chega de Saudade (feat. Gary Mcfarland)

5You and I (feat. Jon Hendricks)

6Luciana (feat. Elizete Cardoso)

7Agua de Beber (feat. Ana Lucia)

8Cançâo do Amor Demais (feat. Lenita Bruno)

9Insensatez (No. 1)

10Chega de Saudade (feat. Shorty Rogers & Laurindo Almeida)

11Chega de Saudade (feat. Os Cariocas)

12Garota de Ipanema (feat. Pery Ribeiro)

13Samba Em Prelúdio (feat. Agostinho Dos Santos & Rosana Toledo)

14Vida Bela (feat. Elizete Cardoso)

15Eurydice (feat. Luiz Bonfá)

16Você e Eu (No. 1)

17Chega de Saudade (feat. Trio Nagó)

18Chega de Saudade (No. 2)

19Você e Eu (feat. Carlos Lyra)

20Canta Canta Mais (feat.Sylvia Telles)

21Chega de Saudade (feat. Jon Hendricks)

22Eu Nao Existo Sem Vocé (feat.Sylvia Telles & Lucio Alves)

23Você e Eu (feat. Maysa)

24Coisa Mais Linda (The Most Beautiful Thing) [feat. Jon Hendricks]

25Nada Como Ter Amor (feat. Carlos Lyra)

26O Que Tinha de Ser (feat.Sylvia Telles)

27O Amor Em Paz

28A Felicidade (No. 2)

29Chega de Saudade (feat. Elizete Cardoso)

30Coisa Mais Linda (No. 1)

31Love And Peace (feat. Jon Hendricks)

32Valsa do Amor de Nós Dois (feat. Elza Laranjeira)

33Sem Você (feat. Alaide Costa & Baden Powell)

34Insensatez (feat. Paul Winter)

35Lamento No Morro (feat. Lucio Alves)

36O Amor Em Paz (feat. Agostinho Dos Santos)

37Brigas, Nunca Máis

38A Felicidade (feat. Agostinho Dos Santos & Roberto Menescal)

39Valsa de Eurídice (feat. Lenita Bruno)

40Primeira Namorada (feat. Carlos Lyra)

41Um Nome de Mulher (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

42Mulher, Sempre Mulher (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

43Coral (feat. Elizete Cardoso & Os Cariocas)

44Ouverture (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

45O Trabalho e a Construçao (feat. Elizete Cardoso & Os Cariocas)

46Eu e o Meu Amor (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

47O Planalto Deserto (feat. Elizete Cardoso & Os Cariocas)

48Se Todos Fossem Iguais a Você (Orchestral Version)

49Pela Luz Dos Olhos Teus

50Lamento No Morro (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

51Monólogo de Orfeu (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

52O Homem (feat. Elizete Cardoso & Os Cariocas)

53A Chegada Dos Candangos (feat. Elizete Cardoso & Os Cariocas)

54Se Todos Fossem Iguais a Você (feat. Luiz Bonfá & Roberto Paiva)

1Soneto Do Amor Total

2Como É Duro Trabalhar

3Poema De Natal

4Berimbau

5Broto Maroto

6Formosa

7O Astronauta

8Dia Da Criacao

9Deixa

10Samba Em Preludio