1A Historia de Lily Brown (Gal Costa)
2Danca De Lily Braun (Orquestra)
3Meu Namorado (Simone)
4O Anjo Azul (Marcio Montarroyos)
5O Circo Mistico (Zizi Possi)
6A Levitacao (Orquestra)
7Na Carreira (Edu Lobo e Chico Buarque)
8A Danca dos Banqueiros (Orquestra de Cordas e Timpanos)
9Sobre Todas as Coisas (Gilberto Gil)
10Ciranda Da Bailarina (Coro Infantil)
11A Bela e a Fera (Tim Maia)
12Beatriz (Tom Jobim e Joao Daltro)
13Valsa Dos Clowns (Jane Duboc)
14Opereta Do Casamento (Coro Misto)
15Beatriz (Milton Nascimento)
16Abertura Do Circo (Orquestra)
Edu
Cantiga De Longe
Camaleão
Edu & Tom, Tom & Edu
O Grande Circo Místico
Limite das Aguas
1Upa Neguinho
2E Preciso Dizer Adeus
3Choro Bandido
4Vento Bravo
5Ave Rara
6Dança do Corrupião
7A Bela e a Fera
8Frevo Diabo
9Casa Forte
10Canção do Amanhecer
