1잃어버린 너
2꿈의 세계로 (나의 X-Mas)
3슬프도록 아름다운 ...
4Mornin` After
5언제까지나
6황금제국 (Dear Money)
7오늘까지만
8새
9일상 And 변화
10노을, 나 그리고 어머니 (Inst.)
친구끝 연인시작
가장가 (家長歌)
슬프도록 아름다운...
Vocalist
Time To Time
Sweet Storm
1사랑이 심심해서
2친구끝 연인시작 (친.끝.연.시) (Inst.)
3사랑과 우정사이 (Inst.)
4사랑과 우정사이
5친구끝 연인시작 (친.끝.연.시)
6가장가 (家長歌)
7가장가 (家長歌) (MR)
8노을, 나 그리고 어머니 (Inst.)
10새