1Intro (Narr. 옥화)
2코브라의 비애
3코브라의 비애 (inst.)
서른일곱 살의 인디 뮤지션
거인 4화
그 여자의 사정
문제적 크리스마스
자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
아빠의 숟가락
1한 순간의 판단 (Happy Ending) (Feat. 해밀 (김현민))
2아빠의 숟가락 (Feat. 지연)
3그 여자의 사정 (piano. 지다미)
4거인 4화
5서른일곱 살의 인디 뮤지션
6보리콘다 천국에 가다 (Feat. 지연, 양경민)
7살아 있는데 죽은 순간
8자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
9문제적 크리스마스 (Feat. 함지민 Of 코모니크)
10토끼귀 찍찍이 1화 (Acapella)
