1Intro - 장스티의 보증
2첫번째 이야기 - 쳇바퀴
3쳇바퀴 1화 - 아기오리의 첫 비행
4쳇바퀴 2화 - 아기오리의 그리움 (깊이)
5쳇바퀴 3화 - 아기오리의 허전함
6쳇바퀴 4화 - 아기오리의 최후
7쳇바퀴 5화 - Skit. 오리탕
8쳇바퀴 6화 - 은행 강도
9쳇바퀴 7화 - Skit. 뒷거래
10쳇바퀴 8화 - 엘레베이터에서 만난 사람
11쳇바퀴 9화 - Skit. 현실
12쳇바퀴 10화 - 유리계단
13쳇바퀴 11화 - 과거의 죄
14쳇바퀴 12화(完) - Skit. 마지막 댓가
15두번째 이야기 - 인어공주는 존재했다
16인어공주는 존재했다 1화 - '남자' 편
17인어공주는 존재했다 2화 - '인어공주' 편
18인어공주는 존재했다 3화 - '어부' 편
19인어공주는 존재했다 4화 - 폭주
20인어공주는 존재했다 5화(完) - Ending
21이야기의 끝
22죽은 친구와의 전화
23작은별 (Remix) (Heenain ver.)
서른일곱 살의 인디 뮤지션
거인 4화
그 여자의 사정
문제적 크리스마스
자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
아빠의 숟가락
1한 순간의 판단 (Happy Ending) (Feat. 해밀 (김현민))
2아빠의 숟가락 (Feat. 지연)
3그 여자의 사정 (piano. 지다미)
4거인 4화
5서른일곱 살의 인디 뮤지션
6보리콘다 천국에 가다 (Feat. 지연, 양경민)
7살아 있는데 죽은 순간
8자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
9문제적 크리스마스 (Feat. 함지민 Of 코모니크)
10토끼귀 찍찍이 1화 (Acapella)
