1Intro. 소중한 선물
2상하이에서 붕어빵 팔기 (Feat. 현중 Of M.A.C)
3타이밍 좋은 전화 (Skit)
4쿵푸팻두 (Kungfu Fatdoo) (Feat San E, 제니)
5당신 남편이라 미안해요 (Feat. 오희정 Of Beautiful Days)
6한 순간의 판단 (Bad Ending) (Feat. STi)
7할머니 (Skit)
8보리차를 사랑한 아나콘다 (보리콘다)
9만약 (Skit)
10맛 간 스토리텔러 (Feat. Molly.D)
11음악인생 (音乐人生)
12쉬는 시간 (Skit) (Feat. 원써겐, STi)
13편지 (feat. 금나나)
14백설공주와 한 난장이
15Outro. Fatdoo와 친구들 Part. 3 (앨범후기)
16쿵푸팻두 (Kungfu Fatdoo) (feat. San E, 제니) (Radio ver.)
17한 순간의 판단 (Happy Ending) (Feat. 해밀 (김현민))
서른일곱 살의 인디 뮤지션
거인 4화
그 여자의 사정
문제적 크리스마스
자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
아빠의 숟가락
1한 순간의 판단 (Happy Ending) (Feat. 해밀 (김현민))
2아빠의 숟가락 (Feat. 지연)
3그 여자의 사정 (piano. 지다미)
4거인 4화
5서른일곱 살의 인디 뮤지션
6보리콘다 천국에 가다 (Feat. 지연, 양경민)
7살아 있는데 죽은 순간
8자취방 대실 (스무살 자취 가이드)
9문제적 크리스마스 (Feat. 함지민 Of 코모니크)
10토끼귀 찍찍이 1화 (Acapella)
