1비둘기야 비둘기야
2믿어지지 않는 얘기
3투명인간
4모조미학
5서울하늘
6권태기에 즈음하여
7권태기에 즈음하여 (English Rap Version)
8우리 한땐
9지적 허영
10행복한 너이기를
11비가 좋아요
12그대 이젠 (Cd Bonus Track)
혜원
Bye My Youth
Lucky Man
언젠가 우리
중년
셰리 (Mon Beau Cheri)
1이별이란 없는 거야 (최성원)
2이 밤이 지나면 (임재범)
3혜원
4Bye My Youth
5Lucky Man
6언젠가 우리
7중년
8셰리 (Mon Beau Cheri)
9오디션
10Deja vu