1I Love You
2I Love You (inst.)
3비둘기야 비둘기야
4사막을 걸어온 네온사인
5Time After Time
6추억 #1
7말해줄께
8Crazy For You
9Long Trip
10좋은 날
11빨강머리 작은 새
12Ben
13잠이 늘었어
14서울하늘
15믿어지지 않는 얘기
16The Water Is Wide
17무지개
혜원
Bye My Youth
Lucky Man
언젠가 우리
중년
셰리 (Mon Beau Cheri)
1이별이란 없는 거야 (최성원)
2이 밤이 지나면 (임재범)
3혜원
4Bye My Youth
5Lucky Man
6언젠가 우리
7중년
8셰리 (Mon Beau Cheri)
9오디션
10Deja vu