1쓸쓸한 크리스머스
2절망은 없다
3웃지 않는 사나이
4허무한 맹서
5미련없이 가련다
6갈매마을 처녀
7사랑에 울어
8타향에서 뼈를 묻으리
9방랑길
10쓰라린 후회
11불타는 연가
12만약에
가장무도회/사랑을 아르켜 줄까봐
남진 STEREO 독집
남진 스페셜
남진 오리지날 힛송 총결산
남진 & 나훈아 BEST TWO 1
남진 & 나훈아 BEST TWO 2
1아직도 새벽은 오지 않는다
2그여인
3가슴에 나리는 비
4사랑의 십자가
5나는 떠난다
6사랑을 아르켜 줄까봐
7사랑아 말해다오
8갈매 마을처녀
9가장무도회
10갈매마을 처녀