1나레이션1 (사보의 방)
2언덕 (Live Ver.)
3나레이션2 (제대 원룸)
4비오는 아침 (Live Ver.)
5나레이션3 (제주시청 어느 모퉁이 자취방)
6봄비가 내리는 제주시청 어느 모퉁이의 자취방에서.. (2004 Ver.)
7나레이션4 (2집 활동기)
8이분단 셋째줄 (Live Ver.)
9귤 (Live Ver.)
10나레이션5 (헌병교육 면회장)
11굴 (Live Ver.)
12나레이션6 (화곡동 반지하)
13마지막 춤은 나와 함께 (Live Ver.)
14나레이션7 (4집, 해체, 그 이후...)
152시 20분 (Live Ver.)
16수정선 (Live Ver.)
17우리 이야기
드라이브 인 제주
첫 여행
못하면 어때
지났을 줄이야
펫
재주소년
1너에게
2펫 (Inst.)
3펫
4지났을 줄이야
5Serenade
6다시 소년 (re-mastered)
7떠나지 마
8출발
9첫 여행
10여름비 숲의 향기 (The Last Page)
