1Intro
2겨울이야기
3슬픈인연
4님은 먼곳에
5꽃밭에서
6당신은 모르실거야
7Interlude
8빗물
9모래성
10애모
My First Story
Memory
My 3Rd Story About...
Waiting...
失樂園
Jo Kwan Woo #6
1상어를 사랑한 인어
2단발머리 (조용필)
3이름 모를 소녀 (김정호)
4달의 몰락 (김현철)
5그대는 어디에 (임재범)
6늪(Instrument)
7Because I Love You Girl
8X
9깊은 밤
10다시 내게로 돌아와(Hip Pop)