悲しいお話

1オーバーチュア

2ひとすじの道

3悲しき口笛

4越後獅子の唄

5角兵衛獅子の唄

6私は街の子

7ひばりの花売娘

8東京キッド

9花笠道中

10ひばりの渡り鳥だよ

11ひばりの佐渡情話

12哀愁波止場

13哀愁出船

14悲しい酒

15ひとりぼっち

16ある女の詩(うた)

17風が泣いてる

18津軽のふるさと

19思い出の鞄

20春のサンバ

21ひばりのドドンパ

22素敵なランデブー

23真赤な太陽

24お祭りマンボ

25柔

26人生一路

27おまえに惚れた

28あなたに逢って

29別れの宿

30恋女房

31剣ひとすじ

32昭和ひとり旅

33リンゴ追分

34愛の讃歌

35昴 - すばる

36ひばりのマドロスさん

37浜っ子マドロス

38港は別れてゆくところ

39鼻唄マドロス

40三味線マドロス

41波止場だよ、お父つぁん

42初恋マドロス

43港町十三番地

44芸道一代

45悲しいお話

46風の流れに

47さようなら

48女の人生

49浪曲渡り鳥

50この道を行く

51歌は我が命

52エンディング

1悲しい酒

2川の流れのように

3終りなき旅

4みだれ髪

5愛燦燦（あいさんさん）

6人生一路

7裏町酒場

8おまえに愡れた

9真赤な太陽

10悲しい酒（セリフ入り）