1ノスタルジア
2ブッカーズ・ワルツ
3アイ・リメンバー・クリフォード
4エンジェルスマイルス
5マイ・アイディアル
6タイム・アンド・プレイス
7シーン・イズ・クリーン
8サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
9アップ・ジャンプド・スプリング
10キャンディ
Alone Together
シティ・コネクション
アローン・トゥゲザー
ジャーニー・イントゥ・マイ・マインド
トレード・ウィンド
ピラミッド
1Send Me Your Feelings
2Make Left
3Satsuki
4Introduction - Alone Together
5ブルー・スマイルズ(ブルー・ミッチェルに捧ぐ)
6サンバ・デ・ラ・クルズ
7ハイ・タイド~マンハッタン・エクスタシー
8センド・ミー・ユア・フィーリング
9シティ・コネクション
10ウェイキング・ハート