1デイ・トリッパー
2サマータイム
3マシュ・ケ・ナダ
4イパネマの娘
5ダンス天国
6ラ・マカレーナ
7夜も昼も
8ウォーターメロン・マン
9イエスタデイ
10アイ・ガット・リズム
11タブー
12黒いオルフェ
Alone Together
シティ・コネクション
アローン・トゥゲザー
ジャーニー・イントゥ・マイ・マインド
トレード・ウィンド
ピラミッド
1Send Me Your Feelings
2Make Left
3Satsuki
4Introduction - Alone Together
5ブルー・スマイルズ(ブルー・ミッチェルに捧ぐ)
6サンバ・デ・ラ・クルズ
7ハイ・タイド~マンハッタン・エクスタシー
8センド・ミー・ユア・フィーリング
9シティ・コネクション
10ウェイキング・ハート