1ハウ・インセンシティヴ
2シャウティング
3ロンリー・ウーマン
4クリムゾン
5スーザン
6オール・ブルース
7アーク・アフター・ダーク
8イン・ア・リトル・スパニッシュ・タウン
9サマータイム
10GANBO
Alone Together
シティ・コネクション
アローン・トゥゲザー
ジャーニー・イントゥ・マイ・マインド
トレード・ウィンド
ピラミッド
1Send Me Your Feelings
2Make Left
3Satsuki
4Introduction - Alone Together
5ブルー・スマイルズ(ブルー・ミッチェルに捧ぐ)
6サンバ・デ・ラ・クルズ
7ハイ・タイド~マンハッタン・エクスタシー
8センド・ミー・ユア・フィーリング
9シティ・コネクション
10ウェイキング・ハート