1Интродукция (А. Денисов)
2Большак (М. Фрадкин — Н. Доризо)
3Начни сначала (Н. Платицина)
4Так дурно жить (А. Пугачёва — Б. Ахмадулина)
5Как тревожен этот путь (А. Пугачёва — И. Резник)
6Как-нибудь (А. Розенбаум)
7Реченька (Русская народная песня)
8Счастье (О. Молчанов — А. Славоросов)
9В воду войду (А. Куликов)
10Пришла и говорю (А. Пугачёва — Б. Ахмадулина)
11Не делайте мне больно, господа (Кораблик) (А. Пугачёва — А. Алов)
12Не обижай меня (И. Николаев)
13Возвращение (Р. Паулс — И. Резник)
14Старинные часы (Р. Паулс — И. Резник)
15Не отрекаются любя (М. Минков — В. Тушнова)
16Настоящий полковник (А. Пугачёва — А. Иссаев)
17Три счастливых дня (А. Пугачёва — И. Резник)
18Без меня (Р. Паулс — И. Резник)
19Бессонница (А. Пугачёва — Л. Дербенев)
20Ты возьми меня с собой (Э. Ханок — И. Резник)
21Арлекино (Э. Димитров — В. Андреев, Б. Баркас)
22Бокал (Танго) (В. Высоцкий)
23Когда я уйду (А. Пугачёва — И. Резник)
24Позови меня с собой (Т. Снежина)
Зеркало души
Арлекино и другие
To li esche budet...
Podnimis' nad suyetoy
Million roz
Akh, kak khochetsya zhit'
1Арлекино
2Найди себе друга
3Любовь одна виновата
4До свидания, лето
5Если долго мучиться
6Мы не любим друг друга
7Полно вокруг мудрецов
8Волшебник-недоучка
9Куда уходит детство
10Всё могут короли