作词 : 睡袋熊
作曲 : 叶晓
作词：睡袋熊
作曲：叶晓
编曲：刘子达
录音&混音：刘子达

乌  云：乌云一来大家躲着我
        为什么只有我最孤独
        没有阳光才会有我
        一直没有快乐和幸福
OS：原来乌云魔王是个寂寞的BOY啊
哈得死：魔王其实很孤单
        需要朋友来做伴
        因为喜欢调皮捣蛋
        小朋友都不愿和他玩
黄小鸭：春天有你才有雨露
        夏天有你才有凉风
        秋天有你才有丰收
        冬天有你才有雪花
乌  云：无聊了我变得消沉
        小朋友说我太凶狠
        只想找个知心的人
        为什么都不喜欢我
        我对世界有了疑问
        他们的欢笑让我怨恨
        我的寂寞
        没人知道
大仙女：爱就是陪伴和关怀
        爱让人间充满光彩
        用真心去和真爱交换
        宝贵的友谊才会来
合  唱：爱就是陪伴和关怀
        爱让人间充满光彩
        用真心去和真爱交换
        宝贵的友谊才会来